《德勤：中国银行业2024年上半年发展回顾与展望报告（145页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《德勤：中国银行业2024年上半年发展回顾与展望报告（145页）.pdf（145页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、?2024?引言2024年上半年宏观经济和金融形势回顾2024年上半年上市银行业绩分析2024年上半年上市银行业务观察131161?122345516278?业?发展?银行?发展?热点话题探讨8990102110128?银行业?2024半年?业银行?银行?联系人德勤中国金融服务业研究中心介绍139140?：CoRe?：?2024?75?2024?2024?GDP?5.0%?金?金?金?金?量?处?金?额?额?量?金?额?金?2024?量?2023?金?数?金?金?2024?金?2024?数?金?金?金?金?2024?7?金?金?金?金?金?数?金?：?金?金?金?金?金?金?金?数?数?数?数2、?1革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?2024?金?12?2024?6?金?数?2024?中国?银行?银行?中国?银行?银行?中国?业银行?业银行?中国银行?中国银行?中国?银行?银行?银行?银行?银行?银行?业银行?业银行?上?发展银行?发银行?中?银行?中?银行?中国?银行?银行?银行?银行?国银行?国银行?国?国银行?国银行?银行?银行?国?银行?银行?1：12?2：6?数?/?数?数?数?2中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?6.0%?8.7%?额?3.9%?额?10.1%?额?3.7%?额?7.5%?6.9%?额?20243、年上半年宏观经济和金融形势回顾?金?2024?2024?GDP?5.0%?处?2024年3革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?提?革?2024?7?GDP?5%?7?22?LPR?10?3.45%?3.35%?2024?9?50?6?9?6?7?9?2024?5%?：1?2?量?3?4?额?2029?80?2024?70?60%?10%?1：?数?：Wind2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-4、032024-042024-052024-06GDP：?：?额：?额：?金额：?：?-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%4.5%5.5%5.2%5.2%5.3%5.0%4中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?2024?金?：?金?额?金?影响货币信贷总量和存款增长?2024?4?金?金?金?金?量?2024?6?量?M2?8.1%?6.2%?6?6.1%?8.8%?5?0.6?0.5?4?5?金?数?金?数?数?金?金?量?金?2：?M2?数?：?2022-032022-062024-032024-062022-092022-122023-032023-5、062023-092023-12M2：?量：?8.1%6.2%6%7%4%5%8%9%10%11%12%13%14%5革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?金?供给约束转为需求约束?金?数?金?金?金?3：?数?：?2022-032022-062024-032024-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12金?：?额：?金?：?额：?6.1%8.8%4%6%8%10%12%14%?2023?量?量?量?2024?2?5?金?0.5?1?金?7%?处?2?20?5?LPR?25?4.2%?3.95%?2019?8?L6、PR?9?24?量?8?金?数?量?2024?7?DR007?1.87%?7?7?6中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?5：?数?：?金?2024?362.2?7.3%?9.2%?金?7.9%?3.7%?9.4%?2?4.0%?：?：?：?：?：?：?：?：?2023-092023-102024-052024-062023-112023-062023-072023-082023-122024-012024-022024-032024-047.3%7.9%3.7%9.4%0%2%4%6%8%10%12%14%16%?4：?DR0071%?7?DR007?20237、-092023-102024-052024-062023-112023-062023-072023-082023-122024-012024-022024-032024-042%3%数?：?7革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?2019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062024-032024-062023-092023-12?：?数?：?数40%45%50%55%608、%65%70%75%80%63.9%63.9%50.5%55.5%?：2024?数63.9%?2020?6?数?2023?55.5%?2020?50.5%?2?LPR?6：?60%数?：?2024?1.54%?：?7：?数?：?金?2020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062024-032024-062023-092023-12?：?：?：?：?1.54%1.63%1.45%1.46%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%2.2%2.4%8中国银行业209、24年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?2024?5?9?金?金?金?金?金?5?：?8：?数?业?-?业-?ESG?银行业?业?发展?银发?业9革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?：?：+86 10 8512 5843?：?2024?4?25?金?金?金?金?金?：1?量?金?金?金?金?金?2?金?金?3?金?金?4?金?金?金?革提?2024?7?数?2024?83?32?35?15?1?10中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?2024年2?1?3?4?2024年上半年上市银行业绩分析11革故鼎新 筑基提10、质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?2024?9,140?31?0.34%?1%-2%?1.99%?1.33%?1.60%?4?16.64%?2024?5,872?140?2.44%?52.16?19.98%?10%?1?1：?：?-1.89%-1.80%1.99%-1.24%-1.51%-1.63%-1.33%0.86%16.64%-1.60%1.72%1.94%19.98%-11.59%-2.04%-10.03%0.24%-7.55%-50%-30%-10%10%30%50%70%90%110%130%150%05001,0001,5002,0002,5002023?1-11、6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?12中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?2024?1.64?0.07?4.25%?9?10%?14.25%?10.53%?量?金额?8,709?725?9.08%?51.23?量?2024?ROA?ROE?0.79%?10.69%?0.06?0.93?ROA?ROE?ROA?ROE?ROA?ROE?0.94%?13.06%?：?=?+?+?2：?：?-8.18%-4.09%0.06%-2.65%-6.08%-6.29%-4.52%3.75%-3.58%1.42%-10.53%-14.25%20.91%-12、5.64%-2.22%0.13%3.44%36.36%-40%10%60%110%160%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5002023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?13革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?：?ROA?处?：?/?3：?ROA?4：?ROE?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?0.75%0.84%0.67%0.76%0.61%0.65%1.32%0.60%0.79%0.73%0.91%1.58%0.84%1.00%0.54%1.20%0.51%013、%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%0.85%0.79%0.94%0.98%0.84%2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?11.62%10.69%13.84%9.53%10.82%10.75%9.58%11.43%9.29%15.44%10.69%9.51%11.88%20.00%9.67%11.00%6.50%19.80%11.40%3%5%7%9%11%13%15%17%19%21%13.06%8.34%11.00%14中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?2024?额?RORWA?RAROC14、?RORWA?1.31%?0.05?RORWA?RORWA?0.13?0.10?RAROC?7.83%?0.70?RAROC?0.66?0.40?RAROC?：?=?/?1：?RAROC?=?/?额?2：?RAROC?5：?RORWA?6：?RAROC?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?1.40%1.49%1.24%1.38%1.21%1.04%2.57%1.18%0.83%1.08%1.03%1.26%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%2.2%2.4%2.6%2.8%1.31%1.36%2023?1-6?2024?1-6?215、023?1-6?2024?1-6?7.12%7.91%6.69%7.22%8.02%6.23%12.42%7.71%6.25%7.54%7.41%9.46%5%7%9%11%13%7.83%8.06%15革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?70%?1?74%?81%?4?65%?2023?7?52%?45%?39%?7：?2024?2.43?692?2.77%?2.56%?6.03%?3.57%?3.51%?6,302?3.35%?8%?2.06?1,543?8.08%?15.66%?金?2024?LPR?2023?：?-6.03%-3.57%0.29%-0.16、67%-0.11%-3.51%-3.09%1.80%-3.27%2.68%-8.77%-12.95%15.66%-0.51%0.70%0.88%1.13%5.80%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%02,0004,0006,0008,00010,00012,0002023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?16中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?8：2024?2024?1.64%?21?1.51%?20?17?1.91%?20?1.77%?22?59?23?处?2.29%?13?3?65?：?9：?75%17、77%79%72%81%64%60%66%66%67%69%64%50%54%58%65%45%39%25%23%21%28%19%36%40%34%34%33%31%36%50%46%42%35%55%61%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%70%52%?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?1.43%1.54%1.45%1.44%1.91%1.29%2.00%1.86%1.48%1.77%1.54%1.96%2.66%1.96%2.78%2.41%1.62%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%2.29%2.42%18、1.64%1.85%17革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?2024?3.98%?41?3.66%?36?LPR?量?43?39?4.31%?45?金?86?2024?3.59%?25?LPR?量?2.08%?3?2023?6?2024?73?95?：?10：?2024?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2023?1-6?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?3.28%3.27%3.22%3.44%3.40%3.48%3.60%3.84%3.71%3.83%3.83%4.16%5.56%5.14%5.25%6.45%19、5.31%3.84%4.81%3.59%5.54%2.04%1.92%1.92%2.19%1.51%2.36%1.72%2.25%2.29%2.12%2.37%2.25%3.63%4.15%3.27%4.98%4.08%2.11%3.07%2.08%4.02%1%2%3%4%5%6%7%18中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?11：?12：?2023?6?9?12?2024?2024?1.93%?8?1.84%?6?2.02%?11?2?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?3.52%3.55%3.54%3.70%3.89%320、.73%4.02%4.32%4.03%4.35%4.36%4.79%4.39%3.98%3.0%3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?1.84%1.72%1.70%2.06%1.48%2.21%1.60%2.06%2.06%1.98%2.26%2.18%2.01%1.93%1.4%1.5%1.6%1.7%1.8%1.9%2.0%2.1%2.2%2.3%2.4%19革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?13：?2024?金?3,591?506?12.35%?处?2023?8?金?金?21、金?4,773?638?15.43%?金?：?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?-8.25%-11.20%-7.87%-7.58%-16.71%-14.56%-18.61%-19.42%-12.03%-14.22%-21.66%-20.62%17.46%11.19%11.49%19.74%1.89%9.85%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%02004006008001,0001,2001,4001,60020中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?2024?13,358?455?3.29%?10%?14,22、525?941?6.93%?14：?2024?6,893?19?0.28%?9.94%?4.11%?数?6.19%?4.45%?0.54%?11,839?867?7.90%?10?：?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?-8.39%-5.02%-0.14%2.44%0.93%-3.25%-4.91%3.50%-10.26%2.34%-15.09%-9.95%11.50%5.94%0.75%5.65%3.33%-4.30%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,00021革23、故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?15：?16：?2024?29.44%?0.62?59.93%?29.94%?29.74%?27.44%?27.37%?处?2.61?1.36?1.28?58.85%?0.33?66.80%?66.00%?65.53%?61.06%?：?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?-0.30%-1.60%0.54%-1.55%4.45%-1.14%-0.85%-3.02%-3.22%6.19%-4.11%-9.94%13.54%3.93%3.63%2.57%5.43%-6.82%-15%-10%-524、%0%5%10%15%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5002023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?23.65%24.04%27.44%25.54%59.93%29.94%29.74%25.41%26.60%27.33%26.23%27.37%50.00%65.53%66.00%66.80%43.70%61.06%28.82%59.18%29.44%58.85%20%30%40%50%60%70%80%22中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?2024?6?额?193.89?8.78?4.74%?9.25、68%?4.94?额?5.41%?5%?额?52.83?1.22?2.36%?4.91%?2.55?额?4.95%?3%?额?125.60?2.97?2.42%?10.02%?7.60?额?6.91%?2023?额?额?2?1：?：?5.41%5.14%5.30%4.55%4.37%0.84%4.95%1.89%2.74%0.58%0.35%2.99%6.91%2.45%0.39%-0.25%-2.10%4.16%050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000-4%-2%0%2%4%6%8%10%1226、%14%2023?6?30?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?23革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?：?2：2024?6?30?2024?6?57.15%?0.72?金?28.44%?0.18?5.73%?0.17?34.17%?0.76?金?34.50%?2.16?10.31%?0.71?2024?2024?6?142.31?7.82?5.82%?2.18?4.59?3.99?2024?6?42.36?0.10?量?0.15%?11.03?4.18%?0.30%?2.01%?57%61%56%61%51%57%56%55%56%27、60%58%58%31%32%47%28%35%32%28%25%31%22%35%28%29%31%28%28%32%26%32%38%30%40%39%29%5%4%4%6%5%6%7%9%7%5%3%7%14%10%4%13%8%12%10%10%9%11%9%9%8%5%9%7%7%9%23%20%19%19%18%27%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%?金?24中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?3：?4：2024?6?30?2024?2024?6?额?55.75%?39.50%?4.75%?2.08?1.42?0.28、67?66.09%?54.14%?53.36%?6.76%?-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%050,000100,000150,000200,000250,000300,000?：?2023?6?30?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?6.66%6.70%7.85%5.85%6.43%3.79%3.71%3.83%6.01%1.70%0.26%2.59%-0.27%-2.01%-0.25%-1.06%4.18%0.30%?63%60%60%66%41%66%41%61%58%52%42%59%32%35%36%31%54%31%53%34%329、5%42%53%38%5%5%4%3%5%3%6%5%7%6%5%3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%?25革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?：?额?额?5：2024?6?30?2024?6?51.25%?1.25?20.25%?1.33?16.67%?0.67?2024?金?2024?63.17%?2.33?39.33%?0.17?2024?金?量?1.37?1.33?0.59?2024?4,441?6.60%?7.28?2024?6?8.37%?0.20?70%73%59%70%50%57%38%54%45%44%38%30、17%4%5%5%12%9%11%10%13%13%27%18%10%27%33%15%23%18%25%21%23%30%8%11%9%9%5%19%26%19%20%22%26%26%1%21%2%9%10%20%30%40%50%60%70%80%90%70%73%59%70%50%57%38%54%45%44%38%17%4%5%5%12%9%11%10%13%13%27%18%10%27%33%15%23%18%25%21%23%30%8%11%9%9%5%19%26%19%20%22%26%26%1%21%2%9%0%100%26中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 31、筑基提质2024?：?6：2024?6?30?7：?2024?6?额?65,882?5,384?7.55%?25%?32.92%?28.66%?24.98%?15.54%?15.50%?23%16%20%16%24%17%19%5%6%5%6%5%15%16%18%20%16%19%22%22%21%18%22%16%15%19%17%25%7%17%7%21%20%20%16%11%5%9%4%8%9%2%9%7%16%15%10%10%11%10%8%7%11%6%6%4%4%3%6%6%6%11%8%10%12%14%12%10%7%18%5%10%6%8%6%8%9%7%8%8%10%32、4%2%2%2%3%3%2%2%3%3%3%5%4%4%7%4%5%5%6%4%7%1%10%10%7%8%12%9%13%7%12%15%14%43%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%?2023?6?30?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?：?15.50%1.61%-28.66%-16.83%-5.54%-14.45%-7.71%-7.91%15.54%-32.92%-15.83%24.98%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0033、027革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?8：?9：?2024?2024?6?额?18,322?836?4.78%?量?额?6.96%?6.52%?6.20%?额?6.43%?7.85%?6.66%?2024?6?1.20%?0.01?0.01?0.07?0.84%?0.01?0.94%?1%?额?量?2023?6?30?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?：?6.20%5.41%6.52%3.20%6.96%3.12%2.92%4.27%0.81%2.78%2.74%1.11%-2%0%2%4%6%8%10%05001,0001,534、002,0002,5003,0003,5004,000?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?1.35%1.35%1.32%1.32%1.24%0.84%0.94%1.08%1.41%1.19%1.25%1.07%1.21%1.20%0.8%0.9%1.0%1.1%1.2%1.3%1.4%1.5%28中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?10：2024?6?30?2024?金?处?量?2024?6?1.29%?0.09?0.19?1%?金?：?1.69%1.69%1.70%1.44%0.54%1.54%1.13%1.35、08%1.48%1.25%1.18%0.75%0%1%2%3%4%5%6%29革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?11：?12：?2024?处?2024?6?3.76%?0.27?0.24?0.40?1.37?2024?6?2.03%?0.01?0.48?0.21?0.42?0.40?4.00%?3.24%?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?5.35%5.20%5.42%4.94%2.25%4.97%5.12%1.08%2.74%2.30%4.51%1.26%0%1%2%3%4%5%6%4.03%3.76%?236、023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?4.00%2.12%2.39%1.04%2.62%0.68%3.24%2.59%1.76%2.74%1.19%2.04%2.03%0%1%2%3%4%5%30中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?13：?14：?2024?5?金?0.25?2024?2024?6?额?31.29?3,234?1.02%?额?1.86%?2024?6?0.56%?0.09?0.75%?0.21?0.71%?：?2023?6?30?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?：?-1.37、96%-1.20%-1.95%-0.70%1.01%-0.11%-0.99%-0.99%-0.55%1.86%-0.75%0.99%-3%-2%-1%0%1%2%3%010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,0002023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?0.60%0.54%0.58%0.55%0.50%0.48%0.40%0.65%0.75%0.71%0.44%0.47%0.56%0.3%0.4%0.5%0.6%0.7%0.8%31革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?15：?2038、24?额?2024?6?额?6.81?0.61?额?2024?6?2.32%?0.10?3.88%?3.03%?2.70%?2024?6?额?2.45?1,119?4.78%?额?1.92?665?3.59%?555?9.54%?额?额?量?515?额?28.00%?额?5,344?454?9.28%?11.19?10%?16.83%?16.11%?11.17%?6%?：?：?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?3.03%1.86%1.42%1.66%1.73%2.32%1.78%3.88%2.56%2.39、57%2.70%2.22%2.32%0%1%2%3%4%5%02,0004,0006,0008,00010,00012,00032中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?16：?17：?1.67%?0.12?0.18?2.30%?0.37%?0.03%?0.15?10.67%-9.54%8.06%4.14%28.00%14.38%16.83%16.11%4.27%4.27%11.17%5.53%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000?2023?6?30?2024?6?3040、?2023?12?31?2024?6?30?：?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?0%1%2%3%4%5%1.92%2.07%1.42%1.43%0.81%1.66%1.24%1.73%2.30%1.62%1.99%1.85%1.63%1.67%33革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?18：?19：?2024?1.27%?2023?0.41?2023?1.22?25.88%?2023?3.25?6.05?18.02?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?1.36%141、.21%1.47%1.25%0.63%0.91%1.67%0.88%1.79%1.02%1.50%1.54%1.68%1.27%0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?24.66%16.43%28.51%26.98%20.35%16.31%52.97%23.40%37.05%21.73%10.07%32.07%0%10%20%30%40%50%60%29.13%25.88%34中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?20：?2024?6?额?1.95?2,460?1242、.61%?额?额?23.51%?21.74%?21.08%?2.06%?13.01%21.74%6.18%21.08%23.51%8.54%16.59%10.90%11.25%16.44%16.42%-2.06%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000?：?2023?6?30?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?35革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?22：?21：?2024?6?1.49%?0.12?额?11?额?2024?6?125.43、68%?10.83?175.82%?81.02%?15?20.66?18.34?17.67?16.96?4.23?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?1.34%1.27%1.07%1.21%1.06%1.45%1.42%1.45%2.12%1.87%2.20%1.39%1.37%1.49%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?99.47%94.40%81.02%97.59%126.59%109.63%150.79%135.08%150.67%156.31%1744、5.82%130.77%114.85%125.68%80%90%100%110%120%130%140%150%160%170%180%36中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?23：?2024?金额?3,565?429?13.68%?151?122?62.33%?51.86%?提?2024?6?2.88%?248.40%?0.04?2.58?171.81%?3.28?400%?434.42%?2024?：?2023?1-6?2024?1-6?2024?1-6?2023?1-6?-0.75%51.86%62.33%-8.57%24.50%38.15%9.75%-45、0.43%3.53%8.32%33.06%2.05%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%05010015020025030035040045037革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?25：?24：?2024?6?0.16?0.12?0.11?0.10?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?2.95%3.22%4.00%2.50%2.72%2.70%4.08%2.56%2.39%2.46%2.16%2.82%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%2.92%2.88%?2023?12?31?246、024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?218.43%238.75%303.94%201.69%325.61%204.82%434.42%237.82%171.81%206.76%172.45%264.26%150%200%250%300%350%400%450%150.00%250.98%248.40%38中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?2024?6?金?52.86?3.51?7.11%?2.37?金?14.62%?9.33?金?15.32?0.11?0.71%?3.07?金?8.75%?5.76?金?43.31?3.71?9.37%47、?20.53%?19.04%?2024?6?金?量?量?金?FVTPL?10%?25.67%?FVTPL?30%?20%?量?金?AC?70%?60%?50%?26：?：?金?金额?：?2023?12?31?2024?6?30?2024?6?30?2023?6?30?9.61%2.97%14.62%3.47%5.12%-1.98%4.27%-5.09%-3.20%-3.20%-1.41%8.75%19.04%2.83%6.44%2.55%5.80%20.53%020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000-10%-5%0%5%10%15%20%2548、%39革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?2024?量?量?2024?6?额61.24?3.49?6.04%?额49.60?3.34?7.22%?额?12?额?额11.64?0.15?1.31%?11.28%?额?额?4%?27：2024?6?30?量?金?FVOCI?24%?FVOCI金?48%?35%?30%?10%?20%?金?量?金?金?量?金?量?金?量?金?量?金?FVTPL?量?金?AC?量?金?FVOCI?7%6%4%8%18%15%18%28%24%25%21%38%20%24%26%48%9%23%29%16%25%35%27%10%73%49、70%70%44%73%62%53%56%51%40%52%52%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%40中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?金?28：?：?：?2023?12?31?2024?6?30?2024?6?30?2023?6?30?9.79%2.77%15.57%3.45%4.16%-2.71%2.97%-2.07%4.69%-3.59%-0.94%11.28%-10%-5%0%5%10%15%20%020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,00041革故鼎新 筑基提质|中国50、银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?29：?：?2023?12?31?2024?6?30?2024?6?80%?金?52%?75%?金?29%?20%?金?7?2024?MLF?金?2024?2023?量?金?金额?1,518?1,031?211.70%?量?金?200?279?181?金?82%83%89%90%89%84%82%83%44%42%78%81%84%85%59%60%75%78%42%45%78%78%11%11%7%6%9%14%13%12%50%52%16%14%10%10%16%14%13%12%36%29%14%15%7%6%4%4%2%2%5%5%6%6%51、6%5%6%5%25%26%12%10%22%26%8%7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%42中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?2024?6?量?金?5%?5.12?1.11?30：?31：?：?金额?量?金?：?=?-?/?x100%?：?2023?1-6?2024?1-6?32922220530554999237477656-4-100-50050100150200250300350?：?-12%-8%-4%0%4%8%?5.01%6.40%5.73%4.70%4.01%4.33%5.26%3.04%2.09%1.9752、%1.15%3.90%020,00040,00060,00080,000100,00043革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?2024?6?金?1?1?5?5?金额?19%?37%?33%?：?12?1?额?25%?金?5?30%?48%?1-5?4?1-5?53%?5?37%?35%?15%?5%?5?8?1-5?9?32：?1：?金?量?金?金?金额?2：?2023?12?31?2024?6?30?1?1?5?5?20%22%13%13%17%21%24%22%23%23%15%12%23%25%20%19%18%14%28%24%14%15%10%18%53、35%35%34%37%28%28%37%39%32%36%38%42%35%37%34%32%30%30%40%43%55%53%43%34%41%40%50%47%52%48%35%35%31%26%36%34%41%37%27%30%26%34%15%15%16%15%29%31%4%3%3%3%3%3%4%4%14%15%11%12%1%1%19%19%26%22%17%18%15%17%18%17%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%44中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?2024?6?额?227.05?9.38?4.354、1%?3.21%?4.07?额?4%?5.70%?5.37%?5.28%?额?额?2024?6?额?115.98?2.90?2.56%?量?7.85%?3?1：?：?2023?12?31?2024?6?30?2024?6?30?2023?6?30?5.70%5.37%5.28%4.90%4.31%0.75%5.18%1.50%2.73%-0.35%0.13%3.08%7.85%3.26%1.60%0.21%-1.55%1.80%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,00045055、,000500,00045革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?2024?6?额?171.87?4.84?2.72%?5.09?10%?2024?6?额?69.26?6.81?2：?：?2023?12?31?2024?6?30?2024?6?30?2023?6?30?1.75%3.81%1.94%3.16%6.51%1.16%6.37%4.99%0.19%2.28%-4.27%4.79%0.45%-0.07%1.19%-1.73%-0.49%-1.76%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%050,000100,000150,000200,0056、0250,000300,000350,000400,00046中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?2024?6?39.83%?1.41?1?37.15%?1.75?1?5?22.95%?0.38?5?0.08%?0.04?2023?3：2024?6?30?：?2024?2024?6?38.41%?1.02?57.77%?0.80?73.28%?2.17?51.36%?2.94?2024?6?62.60%?0.44?84.29%?0.34?59.45%?0.75?40%43%40%40%27%33%51%37%43%45%29%34%27%27%59%16%5057、%58%56%56%55%73%65%48%51%55%52%59%65%73%73%41%84%43%2%1%4%5%0%2%1%12%2%3%12%1%0%0%0%0%7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%47革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?4：?1：?金?量?2：?2024?6?30?2023?12?31?额?0.85%?额?6.55%?43.44%?53.96%?1.02%?1.71%?金额?88.90%?金额?62.52%?1.66?金额?32.53%?1.36?1?1?5?5?41%40%44%43%49%44%58、42%40%29%27%37%36%54%51%38%39%43%43%48%48%36%33%34%33%33%34%30%31%25%29%35%36%61%64%34%37%28%33%34%35%37%34%32%33%37%39%38%40%26%26%26%26%26%27%23%24%10%9%29%27%18%15%1%28%26%20%23%20%19%27%28%28%27%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%48中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?5：2024?6?30?2024?6?额?16.80?1.8559、?10.90%?8.51?额?13.10?0.22?2.08%?17.21?量?2024?2024?金?2025?TLAC?2024?TLAC?47%42%35%49%11%57%56%61%69%71%56%63%51%56%61%48%89%41%43%27%30%28%32%36%2%2%4%3%0%2%1%12%1%1%12%1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%49革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?6：?：?2023?12?31?2024?6?30?2024?6?30?2023?6?30?13.89%16.43%1260、.37%11.95%-49.26%6.67%56.49%17.31%33.39%21.21%6.86%-16.53%1.73%-0.40%0.90%-0.95%5.17%6.06%-100%-50%0%50%100%150%200%02,5005,0007,50010,00012,50015,00017,50020,00022,50025,00027,50030,00032,50050中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?2024?6?D-SIBS?(G-SIBS)?12?2024?6?12?4?1：?工商银行9.00%10.00%12.00%?建设银行9.0061、%10.00%12.00%?农业银行9.00%10.00%12.00%?中国银行9.00%10.00%12.00%?邮储银行8.00%9.00%11.00%?交通银行8.50%9.50%11.50%?招商银行8.25%9.25%11.25%?兴业银行8.25%9.25%11.25%?浦发银行8.00%9.00%11.00%?中信银行8.00%9.00%11.00%?光大银行7.75%8.75%10.75%?平安银行7.75%8.75%10.75%?51革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?新?2023?11?1?金?2024?1?1?量?量?：?11?19?数?62、数?数?数?提?2024?6?1：?2023?12?10.93%?12.80%?15.94%?0.19?0.28?0.45?13.58%?15.32%?17.18%?0.06?0.02?0.01?2024?2024?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?13.84%14.01%11.13%12.03%9.28%10.30%13.86%9.48%9.33%9.43%9.59%8.87%15.50%13.50%12.28%12.16%15.00%13.03%13.58%7%9%11%13%15%17%?10.93%52中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基63、提质2024?3：?2：?2024?4?额?300?0.89?0.82?0.05?0.88?0.43?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?15.25%14.92%13.76%14.02%11.60%12.25%16.09%10.98%10.97%11.57%11.79%10.43%16.80%15.30%17.30%15.05%12.80%15.32%7%9%11%13%15%17%19%13.77%13.70%?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?19.16%19.25%18.45%18.91%14.15%16.34%17.95%14.4464、%12.76%13.69%13.87%12.36%17.90%16.40%15.82%15.41%20.60%16.93%15.94%17.18%9%11%13%15%17%19%21%53革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?2024?5,160?5?3,560?1,000?300?300?2：?：?：?建设银行?500农业银行?1,000?1,300中国银行?1,200交通银行?260兴业银行?300?300?30054中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?3：?：?：?额?2023?2024?金额?2023?额?资本工具总额65、2024年6月30日14,1349,19814,49914,4065,8186,0782,5233,1682,6843,0011,1942023年12月31日15,0328,82313,09913,6065,5185,8182,5233,0682,3702,2562,204变动(5.98%)4.25%10.69%5.88%5.44%4.47%0.00%3.26%13.23%33.02%(45.85%)总资本净额2024年6月30日48,12441,75140,80135,05412,19314,71612,14311,1569,5116,6385,4732023年12月31日47,07140,66、20738,28232,97411,65413,51111,81510,3318,6996,5145,608变动2.24%3.84%6.58%6.31%4.62%8.92%2.77%7.99%9.34%3.35%(2.41%)资本工具占比2024年6月30日29.37%22.03%35.54%41.10%47.72%41.30%20.78%28.40%28.22%45.20%21.81%2023年12月31日31.94%21.94%34.22%41.26%47.35%43.06%21.36%29.70%27.25%34.63%39.30%变动?2.57?0.09?1.32?0.17?0.37?67、1.76?0.58?1.30?0.97?10.57?17.49?2024?400?TLAC?TLAC?金?TLAC?TLAC?5?2023?3?4?2025?TLAC?额?额?40%?25%?25%?40%?2024?17.49?55革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?2024?6?额?142.67?2.04?2.98%?额?25.12?4：?：?2023?12?31?2024?6?30?2023?6?30?2024?6?30?1.96%-3.15%-1.02%-0.28%5.21%1.74%14.29%5.67%6.14%3.26%-0.83%2.72%-468、%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%050,000100,000150,000200,000250,000300,00056中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?5：?90%?91.28%?92.39%?1.11?93.60%?86.40%?2024?6?额?130.32?0.24%?7?11.83%?4：?信用风险加权资产90.18%90.76%92.44%92.08%93.58%92.02%86.40%90.85%93.60%92.01%92.45%89.02%市场风险加权资产2.33%1.08%0.83%1.21%0.98%2.88%3.069、6%3.76%1.27%1.98%1.83%4.34%操作风险加权资产7.49%8.16%6.73%6.71%5.44%5.10%10.54%5.39%5.13%6.01%5.72%6.64%总计100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%?：?2023?12?31?2024?6?30?2024?6?30?-0.90%-5.54%-2.87%-1.75%4.95%1.39%11.83%4.56%5.87%1.79%-0.93%2.52%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%050,000100,000150,0002070、0,000250,00057革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?6：?2024?6?额?2.57?1.09?73.29%?量?85.14%?270.93%?8.85%?2024?6?额?9.78?1.27?14.95%?量?量?金?量?17.72%?7：?：?2023?12?31?2024?6?30?2024?6?30?149.73%58.47%270.93%56.22%50.58%8.85%138.67%46.61%37.88%148.53%10.79%44.41%0%50%100%150%200%250%300%01,0002,0003,0004,000571、,0006,0007,000?：?2023?12?31?2024?6?30?2024?6?30?-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,00021.76%25.76%19.45%16.05%4.06%4.44%17.72%4.02%5.08%6.37%-2.59%-11.71%58中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?：?新?：+86 21 6141 1821?：?：+86 10 8534 2328?：?：+86 10 8534 2696?：?72、：+86 10 8534 2588?：?：+86 10 8520 7245?：?：+86 21 2316 6580?：?：+86 10 8520 7557?：2024?59革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?60中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质60中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?2024年1?业?发展?银行?发展?22024年上半年上市银行业务观察61革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?1?数?2024?金?金?62中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故73、鼎新 筑基提质2024?1：?：?2024?2024?金?29%?20?量?9?45?31%?35?2024?金?48.10%?39%?71.56%?39.39%?50%?2024?7%?5%?-7%?4.24%?9?-25.73%?-16.62%?-7.71%?2024?2024?48.10%?2023?48.71%?2024?1-6?金?2024?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2023?1-6?2024?1-6?：?1,7051,7972,0361,3241,2655219594352863912,5002,0631,6321,8475038027706564123805%-74、7%-3.24%-6.44%4.24%-6.06%-1.00%-7.71%-3.05%-1.21%-16.62%-25.73%-30%-20%-10%0%10%20%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,50063革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?2：?3：?：?2024?：?2024?2024?-48%?66?-122%?80%?额?2023?1-6?金?2024?6?30?金?2024?1-6?金?2023?1-6?2024?1-6?32%51%57%25%31%30%57%6%-6%7%49%29%-50%-75、40%-30%-20%-10%0%10%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%?：?2024?1-6?金?额2024?1-6?金?额2024?1-6?金?额?2024?1-6?金?63597989737316714351227-19221,3379516781,119367334384411297-39%-13%-14%-54%-60%-22%-1%-76%-122%-80%-48%-130%-110%-90%-70%-50%-30%-10%-1004009001,4001,90031764中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质202476、?提?2024?数?2024?6?28,655.45?2023?3,945.15?15.97%?金?额?26.85%?26.46%?25.27%?数?数?金?数?量?金?1：?：?：?额?2024?6?2023?工商银行385,362328,28617.39%建设银行480,597421,62313.99%农业银行431,067340,86526.46%邮储银行567,731520,7509.02%交通银行219,994173,42326.85%招商银行377,745301,53825.27%兴业银行91,91985,9846.90%中信银行311,130298,5614.21%65革故鼎新 77、筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?2：?质?量?2023?0.26?0.05?2023?0.31?0.23?0.2?数?处?质?工商银行?金?数?量?量?数?+?1.65%?2023?0.31?建设银行?0.90%?2023?0.04?农业银行?数?数?数?处?处?处?处?处?1.17%?2023?0.13?邮储银行?额?量?1.55%?2023?0.26?交通银行?量?量?1.46%?2023?0.01?招商银行?处?处?处?1.04%?2023?0.05?66中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?量?额?量?2024?6?量?量?278、023?2024?量?1.52?量?100?数量?2024?6?量?0.65?643.6?282.3?量?0.4?质?兴业银行?1.78%?2023?0.08?浦发银行?量?2.98%?2023?0.2?中信银行?数?光大银行?数?量?平安银行?量?1.46%?2023?0.23?67革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?：?1.060.651.381.111.240.502.210.980.97 1.241.19-2.75%-24.24%3.30%-3.50%-13.72%-11.26%-6.84%-18.17%-17.17%-8.44%-22.87%-25%79、-20%-15%-10%-5%5%0%00.51.01.52.02.5?额?2023?1-6?额2024?1-6?额?4：?5：?：?2024?量?：?2024?额?2024?额?额?12.54?11.08%?2.21?额?6.84%?1.38?额?3.50%?额?1.24?13.72%?量?：?2023?12?31?量2024?6?30?量?量?1.521.461.310.650.400.970.730.461.200.52-0.65%1.44%-0.76%-9.02%-6.66%-0.47%1.62%3.56%-4.14%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%00.20.40.680、0.81.01.21.41.61.8-3.97%68中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?6：?数?金?数量?量?数?数?2024?6?30?数量?数量?2023?数量?3.48%?2023?6.68%?4.69%?数?MAU?2?2.31?8.45%?量?4,300?MAU?2023?8.48%?0.75?APP?APP?1.17?APP?MAU?APP?3,907.53?APP?2,659.49?额?额?2024?6?额10,003.56?2023?0.32%?额9,194.60?1.76%?2024?额?10.45%?额?额?额3,861.54?10.9381、%?额4,709.99?8.38%?额3,685.74?8.23%?：?额?2023?12?31?额2024?6?30?额-12%-7%-2%3%8%02,0004,0006,0008,00010,00012,0007,120.497,732.145,945.282,232.674,962.899,194.604,709.99 3.24%0.32%10.45%5.41%1.82%1.34%-1.76%-8.23%-6.58%-3.18%-10.93%-8.38%10,003.563,685.743,602.46 5,047.053,861.54 69革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半82、年发展回顾与展望2024?7：?8：?1：?数?+?APP?数?2：?2024?数?3：?数?数?数?：?2024?6?30?数?2024?6?30?数2023?12?31?数2024?6?30?数?：?0%1%2%3%4%5%6%7%8%0123456789104.675.362.833.700.600.830.641.701.00%4.69%3.03%2.49%6.68%4.43%3.26%2.22%7.478.625.316.560.961.631.551.662024?6?30?数MAU-20%-15%-10%-5%0%5%10%00.51.01.52.02.5?2023?12?31?83、数MAU?：?2.310.900.450.751.170.220.290.390.230.438.45%2.39%-7.71%8.48%0.00%-4.51%-1.17%7.27%-16.61%-16.47%70中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?2024?金?数?数?金?金?金?金?3：?工商银行?9.0?e?7.0?金?金?+?金?金?金?2024?6?1.74?建设银行 2024?6?数5.51?数?5.05?数?4.58?金?APP?2024?6?1,696?额1,184.33?农业银行?9.2?金?2024?6?数?2.31?1,828?e?e?2084、24?6?e?额?5.1?e?额?1.4?中国银行 2024?6?数?数?28,295?8,986?数?金额?172.55?邮储银行 2024?6?3.70?数7,520?2024?金额9.83?3.57?交通银行?金?2024?6?数4,522.17?4.96%?APP?2024?6?APP?7,839.56?2,659.49?71革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?数?数?金?额?招商银行 2024?6?APP?APP?1.17?2024?6?APP?3,907.53?APP?兴业银行 2024?6?数5,982.26?374.59?6.68%?数2,1585、0.99?金?96.59%?额?5.66%?5.67%?浦发银行?APP?E?APP?2024?6?8,332.49?10%?数1.56?金额5.43?数2,874.03?9.03%?中信银行 2024?6?APP?1,807.86?13.74%?APP?2024?APP?2,053.90?2024?6?量?1,529.43?2024?362.91?光大银行 2024?6?APP?31,723.10?13.92%?4,865.56?3.32%?AUM28,727.16?5.42%?847?数?APP?平安银行 2024?6?APP?数16,968.46?2.2%?4,338.25?数?AI?A86、PP?72中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?数?金?4：?工商银行 2024?6?15,453?20,517?76,918?51,621?2024?209?4?87.0%?3.0?/?建设银行?数?数?金?14?2024?6?160?142?84?45,003?41,805?2024?2.57?98.81%?农业银行 2024?70%?金?600?1,484?7.1?金?2?金?额?2024?6?量?5.31?金?5.24?0.28?中国银行?10,260?1,023?33?1,213?1,013?金?ATM?量?额?73革故鼎新 筑基提质|中国银行业20287、4年上半年发展回顾与展望2024?邮储银行?39,326?2024?56?78%?6?5,200?60?2024?6?8,127?9,360?445?40,750?39,314?1,436?360?交通银行?2,800?23?处?275.65?1.95?金?57?64?招商银行?25?量?56?111?143?1,794?2?金?2,206?5,259?5,619?TREE?TREE?兴业银行 2024?6?金?2,101?16?1,097?13?839?3?AI?AI+?量?39?8,000?浦发银行?16?1?7?金?量3,958?2,589?99.45%?量?2024?6?AUM?金?额88、?3.55?额1.48?额1.83?284.54?中信银行?153?1,459?1,519?4,438?7,971?/?数?APP?AI?2024?6?数1,729?1.80%?74中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?金?数?金?AUM?2024?6?额?21.77?21.18?19.74?16.23?AUM?2023?6.70%?AUM?2023?6.57%?7%?2024?5?5%?14.2?6.62%?4?4.88?4.42?4.12?5%?数?数量?数量?20?3?数?30?11?数?10%?金?AUM?2?光大银行?1,313?39?116?1,1589、8?430?金?金?平安银行 2024?6?109?1,180?APP?AI?数?2024?6?49%?4?75革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?5：?：?数?1：?金?数?10?5,500.37?50?562.45?2：?1,000?金?50?499.64?3：?金?600?4：?600?数?AUM?3.41?3?2023?11.2%?10%?7%?1.5%?AUM?AUM?47%?2023?2023?2023?工商银行21.775.12%3.4111.20%29.6012.60%农业银行21.184.39%2.857.55%24.7510.49%中国银行90、?15.004.97%2.845.58%18.526.62%建设银行?19.746.70%2.706.93%23.5410.59%交通银行5.275.29%1.256.89%9.098.76%邮储银行16.236.57%?1?1?招商银行14.206.62%?15.84?26.44%兴业银行4.881.88%0.927.17%7.417.16%浦发银行3.55-3.53%0.676.35%4.70?39.30%中信银行4.424.41%1.128.25%7.987.98%光大银行2.875.42%?6.705.48%平安银行4.122.20%1.941.50%9.35?43.70%76中国银行91、业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?数量?量?金?数量?金?2024?数?数?8.71?数?2023?1.56%?2.49%?数?2?1.6?1.4?6：2024?6?2023?：?2024?6?2023?工商银行74,90074,0001.22%农业银行87,10086,7000.46%中国银行?建设银行76,20075,7000.66%交通银行19,50019,2001.56%邮储银行66,50066,3000.30%招商银行20,20019,7002.54%兴业银行10,45210,1283.20%浦发银行16,30015,7003.82%中信银行14,100192、3,7002.92%光大银行15,49215,2241.76%平安银行12,61912,5430.61%77革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?2?2024?2024?2024?2024?数?28.52?6.43%?12.55%?数?2022?2022?29.15?2024?1.54?33.68?金?2023?2023?5.93?4.35?2024?：?处?78中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?2024?4?2024?4?2024?3.45?1.83?2024?额?100.17?2023?10.93?9.83%?A?50?593、0?数?数?数?34.52%?16.42%?10.99%?7.10%?0.25%?2024?处?10?30?30?2024?2024?6?96.88%?0.54?1：2023?7?2024?6?：数?7?：?-0.880.490.29-0.050.410.591.07-1.482.00-3.46-0.690.70-4-3-2-101232023-7 2023-8 2023-9 2023-10 2023-11 2023-12 2024-1 2024-2 2024-32024-42024-5 2024-679革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?2：2023?6?294、024?6?A?3：?：数?wind?：?数?2024?2023?2024?数?提?AUM?10?17.16?4.76%?数?2024?6?96.15%?1.19?100%?A3,5003,7003,9004,1004,3004,5004,7004,9005,1005,3001041051061071081092023-62023-92023-122024-32024-6?：?0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%05,00010,00015,00020,00025,00030,0002023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?3095、?2024?6?30?2023?12?31?96.15%94.96%80中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?2024?2.44?2.16?1.92?10?23.29%?10%?：?10.88%?3.16%?4.64%?4.13%?2?AUM?10?3.67%?AUM?7.40%?4.16%?3.17%?AUM?10?9.40%?9.53%?0.13?1.71?1.50?2.00?1.82?1?4：2024?6?AUM?AUM?：?数?2024?2023?AUM=?额+?AUM?AUM?1.93%3.56%2.22%3.65%7.40%3.19%3.89%2.096、8%4.34%4.42%5.25%-0.78%6.95%10.48%23.29%16.56%-4.13%-4.64%10.87%3.16%0.17%-0.23%0.26%0.44%0.78%1.71%-1.82%-2.00%1.50%-0.28%-10%-5%0%5%10%15%20%25%81革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?5：?：?数?2024?2023?12?31?2024?6?30?10?2024?6?97.28%?0.68?98.76%?96.30%?99.76%?3.34?8.39%?5.70%?10?1%?2024?6?10?8?10?12.97、88%?2024?1-6?10?ROE?ROE?ROE?5.93?ROE?4.44?-?-?97.51%95.80%97.92%97.35%91.61%91.53%97.99%97.54%94.30%90.96%98.48%98.28%97.13%97.33%98.87%98.74%99.76%99.52%99.26%98.98%2.13%3.75%2.08%2.65%8.39%8.47%2.01%2.46%5.70%8.81%1.52%1.72%2.79%2.59%1.13%1.26%0.22%0.46%0.72%1.02%0.17%0.20%0.23%0.08%0.08%0.02%0.0298、%0.02%0.19%0.25%97.28%96.60%80%85%90%95%100%82中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?6：?ROE?7：2024?6?：ROE?数?数?2024?2023?：?数?2024?金?2024?1-6?2023?1-6?：?9.889.1711.2011.115.477.1114.4713.4111.5911.920%5%10%15%20%25%0246810121416182023?1-6?ROE?2024?1-6?ROE?2023?1-6?ROE2024?1-6?ROE12.59%12.88%67%27%1%5%64%399、0%1%5%?：?51%54%49%63%60%59%55%58%05,00010,00015,00020,00025,00030,0000%20%40%60%80%100%?金?42%42%44%33%35%33%36%39%1%5%1%3%2%3%1%6%4%2%4%3%6%7%2%18,13815,55217,90618,52910,22215,55426,99311,39620,00723,90883革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?8：?：?数?2024?2023?数?10?2024?金?49%?9?50%?58.06%?58.87%?0.81?金100、?35.98%?2022?2024?10?1.69%?2.00%?金?：?2023?12?31?2024?6?30?2023?2022?2024?6?2023?2024?6?2023?6.25%11.30%16.33%10.13%10.79%48.19%8.12%4.59%4.45%1.62%5.18%3.56%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%0510152025?84中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?2024?6?10?165.35?16.59?11.30%?6?102.54?62.01%?16.23%?4?62.81?37.101、99%?3.75%?10?48.19%?16.33%?10.79%?质?2024?5?金?金?金?1：?工商银行?金?金?金?数?金?建设银行?金?金?金?e?数?农业银行?ESG?金?量?中国银行?量?ESG?金?邮储银行?金?金?交通银行?金?金?金?金?金?85革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?招商银行?金?+?+金?金?金?金?兴业银行?金?金?金?金?金?金?金?中信银行?量?金?平安银行?金?86中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?：?新?：+86 21 6141 1821?：?：+86 10 8534 2328102、?：?：+86 10 8534 2696?：?：+86 10 8534 2588?：?：+86 10 8520 7557?：?：+86 21 2316 6580?：?：+86 10 8524 6963?：87革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?88中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质88中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?21?2024半年?业银行?银行?银行业?3489革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?金?金?背景1?2006?金?金?金?金?90中国银行业2024年上半年发展回顾103、与展望|革故鼎新 筑基提质?金?数?：?1：?革?1：?2006?2008?2018?2007?2017?2018?商业银行合规风险管理指引?金?金?保险公司合规管理办法?证券公司合规管理试行规定?金?GB/T 35770-2017合规管理体系指南?金?中央企业合规管理指引?试行?企业境外经营合规管理指引?概述?金?金?金?金?金?金?金?1?是?2006?76?2?是?2016?116?2016?38?3金?否?金?2020?4?91革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?金?2024?8?16?金?金?2024?9?17?首次全面系统地规定金融机构合规管理的重要监管法104、规?1?金?金?金?：明确了合规管理的定义和范围：?金?强化了合规管理的系统性：?金?明确鼓励单独设立首席合规官和合规官：金?4金?否?金?297?5?否?2007?2?2007?27?6?否?2022?6?7金?否?金?2014?3?金?金?金?2023?8?8?金?否?金?金?2024?4?9?金?否?金?金?2023?1?10?否?2005?1?11?否?2018?6?2022?4?12金?否?金?2018?4?92中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?金?完善了保障措施：?金?加大了惩戒力度：?处罚?金?核心内容解读?合规管理职责?合规管理保障?监督管理与法律责105、任?金?2025?3?1?施行之日起一年?金?金?在过渡期结束前?内化为自身制度和操作实践?金?1：?金?金融机构董事会?含不设董事会的执行董事?1?2 董事会可以下设合规委员会或者由董事会下设的其他专门委员会?金融机构的高级管理人员?金融机构各部门主要负责人?各分支机构和纳入并表管理的各层级金融子公司主要负责人?2：?金?在总部设置首席合规官?在省级?计划单列市?分支机构或者一级分支机构设置合规官?不得负责管理金融机构的前台业务?财务?资金运用?内部审计等?93革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?金?2：?3：?金?金?设立独立的合规管理部门?设立足够履职需要的合规106、岗位?数?由上级机构合规管理部门或者岗位代为履行?金?独立于前台业务?财务?资金运用?内部审计部门等?1?金?2?3?金?八年?三年?八年?金?三年?金?八年?金?六年?三年?六年?金?三年?金?六年?4?5?金?2：?金融机构的各业务及职能部门?下属各机构金融机构的合规管理部门金融机构内部审计部门?第一道防线第二道防线第三道防线?数?：?94中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?金?金?将各部门?下属各机构的合规管理纳入统一体系?实行垂直管理?金?3?4：?金?充足的?专业知识和技能?业务规模相匹配?数?5：?知情权和调查权?独立性?实行双线汇报?6：?考核管理制度?107、纳入对下属各机构负责人的年度综合考核?强化考核结果运用?内设部门?下属各机构?员工考核?人员任用及评优评先?金?金?量?7：?金?加强合规管理信息化建设?将合规要求和业务管控措施嵌入流程?金?金?金?8：?金?建立有效的问责机制?处?建立畅通的内部举报机制?9：?制定年度合规培训计划?董事?高级管理人员初任?重点合规风险岗位人员业务培训?新员工入职必修内容?4?10：?金?于每年4月30日前?金?报送上一年度合规管理报告?金?真实性?准确性?完整性?11：?违规情形与对应的处罚措施?金?尽职履责的?不予追究责任?95革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?金?金?处?金?108、处?金?1金?金?金?金?金?金?处罚?2?金?金?处罚?3金?金?金?处?罚?金?处?罚?4?金?金?处罚?金?3：?金融机构应对建议?金?金?智能合规体系战略规划设计?合规数据资产构建及管理?合规监测平台搭建?智能合规体系规划实施?96中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?金?梳理明确合规管理职责?建立健全合规管理保障及监督机制?金?数?：?数?：?3：?4：?1顶层设计01变革执行03核心举措02?1?管理原则?处罚?处?数?数?2?3?4?质?合规管理职责合规管理保障监督管理与法律责任97革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?金?数?数?109、数?资产盘点?现状评估与差距分析?标签体系构建?知识图谱构建?金?数?数?数?数?数据标准?数据质量?数据安全?数据开发?数据模型?数据价值评估?数据资产流通?数据资产运营?正在推行的一表通等监管报送能力提升?数?智能化合规管理战略目标制定：?合规管理现状评估诊断：?智能化合规管理转型差距分析：?/?智能化合规管理体系转型路线规划：?数?：?5：?2资产盘点?数?数?标签体系构建?数?数?现状评估与差距分析?数?知识图谱构建?数?数?数?外部数据内部数据应用层价值层分析层数据层基础层?.?处罚?.?数?数?数?数?量?数?98中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?金?3110、?通过梳理各个管理环节?形成标准化流程?结合轻度定制?能够优化管理流程?提高管理效率?智能外规内外?监管处罚智能分析?合规风险实时监测?合规风险动态预警?合规风险处置跟进?合规报告自动生成?智能根因分析?合规管理流程挖掘?数?：?6：?内外规关联控制点匹配赋能管理流程010203?金?开通列示及搜索功能?高效检核?基于算法和关联规则?对已标注的内外规进行关联?实时捕捉?金?罚?罚?结构化解析?处?数?罚?处罚?量?数?量?实时数据分析?金?处罚?数?缺失的控制点?因为内外规变化而变化的控制点?运用于合规管理流程中的各个环节?智能外规内化监管处罚智能分析示例99革故鼎新 筑基提质|中国银行业20111、24年上半年发展回顾与展望?金?数?：?8：?7：?金?设计形成合规管理监测指标体系?设定指标阈值?金?数?动态展示外部监管动向?总部及各机构的合规风险水平?内外部合规报告：?金?专项合规事件报告：?处?处?首次报告：?接续报告：?处?实时将预警信息推送至相关部门?处?处?推荐风险处置备选方案?处?配合完成处置工作落地?处?自动提醒相关人员?处?处?处?动态展示各类型合规事件上报处置情况?处?处?合规风险实时监测合规报告自动生成合规风险实时监测合规风险处置跟进示例100中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?金?樑?：+86 21 2312 7154?：?：+86 21 112、2316 6368?：?：+86 10 8512 4609?：?4?持续的技术支持和知识能力的转移培养?金?充分的测试和验证?提高员工的合规意识和参与度?持续跟踪智能合规体系的运行效果?金?金?金?数?：?剖析事件背后潜在的问题根源?准确定位违规高发地带?处?数?查全部的流程行为?100%?流程与数据间的联系?实际流程与预设模型间的偏差?合规管理流程挖掘结语智能根因分析101革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?数?数?数?前言2?金?数?数?金?数?数?102中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?数?痛点?金?数?金?量?数?金?金?金?额?数113、?数?数?量?数?框架?数?数?银行业合同智能管理体系?数?103革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?数?2?：数?1：?2：?业?知识感知|管控业务侧结束合同签订合同履约业?自动起草简化审批履约要素自动比对收付款要素展现层?数?数?数?数?/?数?数?数?应用层智能支撑层数据层合同起草?合同审批合同归档与履行智能组件AI引擎知识库管理数据集市基础功能104中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?数?场景?12?：?：?传统管理手段：?与?传统管理手段：?业?行?处?信贷合同?网点租赁合同?智能管理手段：?行?业?业?智能管理手段：?业?业?行?114、业?105革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?数?基?：?3?：?传统管理手段：?业?展?金?量?金?金?金?数?金?-?金?量?租金智能管理手段：?行?行?发?展?择机?关迁并转?打造旗舰网点?关注产能提升?关注网点续约产能网点?租金-产能?矩阵及规划调整策略106中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?数?3：?合同知识库模块信用分管理模块合同起草模块合同报表模块智能审核模块基础功能模块?案例2024?25?处?-?金?金?额?107革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?数?数?：?提?处?数?数?90%?15?20?115、提?量?数?数?建议?数?金?数?108中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?数?：+86 21 6141 2966?：?：+86 21 2316 6745?：?：+86 21 6141 1547?：?：+86 21 6141 1507?：?：+86 21 6141 2913?：?：+86 10 8520 7401?：?4：?结合数字化现状：评估与规划01?发?坚持场景与技术融合：梳理与设计02?发?行?发?沉淀数字化能力：开发与测试03?上?行?与?保障规划和落地?双成功?：培训与上线04?：109革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?2024116、?2024?3?2024?9?5?2024?19?19?6?9?4?1?6?量?2?13?1?19?6?9?4?2 6?量?110中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?2024?22：?2024?6?15?14?CR6：?：披露内容3 CR6?6?4?量?1?KM1：?量?T?T-12OV1：?量?T?T-13?CCA：?量?4CC1：?量?T5CC2：?量?T6?CR5-2：?数?量?T7CR63：?量?T8?CCR1：?量?量?T9?SEC1：?量?T10SEC2：?量?T11?MR1：?4?量?T12?LR1：?量?T13LR2：?量?T?T-114?LIQ1：?117、量?T15LIQ2：?金?量?T?T-1111革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?2024?19?CC2：?CC2?CCA：?CCA?CC2?CCA?19?CCA?15?19?4?2024?19?6?19.25%?13?15.28%?披露的核心指标对标分析?1?1：2024?13.84%14.01%11.13%12.03%10.30%13.86%9.28%9.48%8.87%9.69%9.35%9.59%9.33%9.30%9.38%9.15%9.57%9.61%8.97%19.16%19.25%18.45%18.91%16.34%17.95%14.15%14.44%118、12.35%13.61%12.30%13.87%12.76%12.38%14.48%13.11%13.33%15.28%12.83%0%5%10%15%20%112中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?2024?19?2024?2023?7?2023?2：2024?2023?2024?19?额?2023?17?2023?额?5.66%?2?额?4.07%?2?3：2024?2023?：?61301311171077-831-3268-8437-6715143-26-527-70-100-50050100150?2.24%3.84%6.58%6.31%8.92%2.77%119、4.62%7.99%3.57%9.34%-5.72%1.91%-2.41%2.25%12.05%3.13%3.26%12.33%5.05%-10%-5%0%5%10%15%113革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?2024?额?额?额?额?2024?19?额?4%?4：2024?5：2024?2023?：?额?额?额48,12441,75140,80135,05414,71612,14312,19311,1568,7469,5117,1226,6385,473 3,8333,6533,6113,0913,0532,120010,00020,00030,00040,00120、050,000?2.82%3.19%2.79%3.14%2.42%3.36%2.47%2.64%4.96%8.27%1.47%3.60%3.98%2.54%3.97%4.50%4.11%9.91%5.82%0%2%4%6%8%10%114中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?2024?6：2024?7：2024?2023?额?额?2024?19?额?2023?33.12%?额?2023?9.77%?41.87%?12?额?：?34,77130,38424,61722,2989,2739,3787,9947,3246,2766,5525,4174,5904,0022,88121、02,3672,5202,2201,9191,482010,00020,00030,00040,000?0.01%-0.61%20.74%-9.77%-0.08%0.00%17.62%34.77%-0.06%25.75%-41.87%-0.01%0.00%0.01%66.70%0.03%0.13%0.02%0.22%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%115革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?2024?9：2024?8：2024?19?2024?：?3,5501,9895,7963,6851,7611,5042,0011,1601,1051,48855122、81,05069940375078120024830101,0002,0003,0004,0005,0006,000?：?3,5432,0005,8003,5961,7481,5052,0001,1571,0991,4505501,04970040075077820024829901,0002,0003,0004,0005,0006,000116中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?2024?10：2024?2023?11：2024?2023?2024?19?额?2023?19.04%?额?2023?27.21%?8.66%?10?额?：?1,000-400300300123、300-400300-50005001,000?1.04%7.04%8.98%24.74%36.63%1.83%2.16%14.44%0.43%0.53%-8.66%-3.40%-27.21%2.40%0.45%0.27%1.43%22.41%6.25%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%117革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?2024?12：2024?19?5,000?2024?13：2024?：?9,8029,37810,3899,0703,6811,2602,1982,6721,3661,4721,1479977715505363116124、7188533702,0004,0006,0008,00010,00012,000?：?5,4585,2905,2006,5412,4601,2001,80080070080060030030033540065514501,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000118中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?2024?14：2024?2023?15：2024?2023?2024?19?2023?3.15%?1.02%?0.83%?0.28%?15?2023?4.11%?3?：?-8993754011,200260300-11-100-300140125、-1,000-800-600-400-20002004006008001,0001,200?：?1.96%-3.15%-1.02%-0.28%1.74%2.38%5.21%5.67%6.15%3.26%0.71%-0.83%2.72%0.98%1.00%5.12%3.65%10.27%10.80%-5%0%5%10%15%119革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?2024?16：2024?17：2024?2023?16?92.21%?2023?0.88%?6?2023?2.77%?2023?1.39%?11.83%?13?2023?4?7.38%?RWA?RWA?RW126、A?：?251,235216,905221,093185,39190,05267,65386,14077,26870,76969,47057,90747,84142,87430,95425,23627,53723,19219,97316,520050,000100,000150,000200,000250,000300,000?：?-0.90%-5.54%-2.87%-1.75%1.39%11.83%4.95%4.56%5.87%1.79%0.65%-0.93%2.53%-0.63%0.51%4.74%3.80%10.58%10.41%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%120中127、国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?2024?18：2024?19：2024?1.82%?5.56%?10.24%?量?量?95%?50%?：?226,548196,850204,376170,70682,87058,44980,61070,19966,23863,92354,49044,22938,16628,38523,49225,98621,95818,60915,373040,00080,000120,000160,000200,000240,000?RWA?ABS?80%84%88%92%96%100%121革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回128、顾与展望?2024?20：2024?21：2024?量?19?量?量?2024?5,857?19?2,905?2023?270.99%?19?2023?23.81%?9.36%?6.42%?55%2%10%29%16%56%83%0%14%35%43%0%20%45%95%100%96%99%40%0%20%40%60%80%100%?：?5,857 2,353 1,829 2,238 2,589 2,070 845 2,905 898 1,372 591 874 1,862 764 248 243 225 160 328 01,0002,0003,0004,0005,0006,000122中129、国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?2024?22：2024?2023?23：2024?2023?量?量?量?16?2023?10.07%?3?2023?5.76%?量?149.77%58.45%270.99%56.18%8.83%138.48%50.62%46.64%37.73%148.55%-9.36%10.77%44.34%118.91%-6.42%104.20%1.81%-23.81%79.23%-50%0%50%100%150%200%250%300%?21.77%25.76%19.45%16.05%4.43%17.72%4.06%4.02%5.09%6.37130、%4.28%-2.56%-11.72%3.80%10.90%3.32%-3.00%12.21%1.87%-20%-10%0%10%20%30%123革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?2024?24：2024?25：2024?2024?19?7.88%?6?9?7.12%?7.08%?4?6.34%?2023?13.93%?10.96%?2023?-7.67%?-6.86%?4?18,830 17,702 14,888 12,447 4,593 7,134 4,685 4,164 3,633 4,175 2,826 2,738 2,846 1,805 1,496 1,131、308 970 1,204 819 02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000?：?7.80%7.65%6.97%7.34%7.11%7.88%5.83%7.07%6.72%7.39%6.92%7.30%6.61%6.47%7.36%7.24%6.55%5.54%6.02%0%2%4%6%8%124中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?2024?26：2024?2023?27：2024?2024?19?200%?6?9?4?150.69%?147.96%?184.75%?10?2023?9?-1.8132、9%-2.30%1.60%-0.68%1.14%-4.60%0.87%3.51%1.36%10.96%-6.86%2.82%2.80%5.03%13.93%1.26%0.15%-7.67%-4.44%-10%-5%0%5%10%15%?133.65%125.43%120.27%138.14%143.72%171.71%242.91%166.73%160.73%151.58%140.61%131.61%130.47%139.09%139.12%140.80%149.27%244.09%204.82%0%50%100%150%200%250%125革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展133、回顾与展望?2024?28：2024?2023?29：2024?2024?19?金?金?169.19%?6?9?4?金?133.07%?109.52%?114.77%?10?金?2023?9?9.52%-5.81%-2.95%2.10%11.84%7.44%-19.99%6.56%19.94%-9.49%-3.73%-11.77%16.14%7.46%23.08%-3.15%5.11%-0.16%-7.58%-20%-10%0%10%20%0%30%60%90%120%150%180%?128.26%134.99%131.99%132.85%169.19%108.14%104.92%104.7134、8%108.74%102.88%106.62%115.92%111.62%120.33%111.19%109.09%107.67%122.51%111.50%126中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?2024?30：2024?2023?：+86 10 8512 4642?：?：+86 10 8520 7216?：?：+86 10 8520 7411?：?-1.76%6.02%2.24%-1.76%-1.34%1.63%1.44%1.82%0.58%-0.57%-1.99%-0.68%-2.15%-0.69%1.95%3.41%-1.97%2.20%0.62%-4%-2135、%0%2%4%8%6%127革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?背景4?质?数?量?处?2015?-2023?数?金额?128中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?数?：?2015?-2023?数?：?处罚?1：2015?-2023?2：2015?2023?2015?2023?处罚?处罚?处罚数量?金额?罚?处罚?额?金?金?：?/?：?/?处罚金额处?数821.451,639.022,867.475,306.17,199.988,272.9710,283.2210,241.8112,30049.4899.27143.26208.07249.8136、8294.56355.46337.87340.2505010015020025030035040002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000201520162017201820192020202120222023处罚金额处罚数量2015201620172018201920202021202220231320119160115725163540.010.970.281.951.664.021.872.7162.78010203040506070020406080100120140160180129革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?数137、?：?3：?革概述?2010?金?14?2010?金?14?2024?7?26?2023?12?2024?5?金?2010?2?金?2010?17?2010?6?金?2010?2?2018?4?2017?296?2018?6?金?2018?114?2012?3?2012?54?2016?4?2016?112?2021?9?2021?198?2012?9?2012?12?2015?12?2015?43?2023?12?768?2013?6?金?2013?6?2013?7?2013?9?2024?7?2024?4?189271036114512130中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎138、新 筑基提质?核心内容解读?设立?变更与终止?支付业务规则?监督管理?法律责任?2024?7?9?施行之日至支付业务许可证有效期截止日?过渡期不满12个月的?按12个月计?金?额?1?2?1：提?大学本科以上?支付结算?金融?信息处理业务2年以上?会计?经济?信息科技?法律工作3年以上?10?1：?基?注册资本?额?1?额?1?金额?股东及实际控制人?3?董监高?3?5?3?金?处?2?3?经营场所?公司治理及制度建设?处?131革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?2：?变更主要股东或者实际控制人?合并或者分立?跨省?自治区?直辖市变更住所?变更业务类型或者经营地域范139、围?变更董事?监事或者高级管理人员非重要性支付机构?重要性支付机构?变更名称或者注册资本?2：?：组织机构设置方案?内部控制制度?风险管理制度?处?3：?反洗钱岗位设置和职责说明?开展大额和可疑交易监测的技术条件说明?洗钱风险自评估制度?洗钱风险自评估报告?4：?事项变更均需要先提交分支机构进行报备和审查?132中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?3?5：?新?2010?金?2010?2?2023?金?处?处?储值账户运营I类与II类?支付交易处理I类与II类?6：?建立健全并落实合规管理制度?内部控制制度?业务管理制度?风险管理制度?突发事件应急预案以及用户权益保障140、机制?7：?用户信息安全保护机制?重要信息披露机制?投诉处理机制?损失赔付机制?支付业务终止过程中用户权益保障方案?处?数?：?4：新?非金融机构支付服务管理办法?非银行支付机构监督管理条例实施细则?网络支付储值账户运营?I?II?支付交易处理?处?I?处?II?数?数?预付卡发行与受理银行卡收单133革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?8：?金?金?金?金?金?金?金?额?阶梯式设置了非银行支付机构净资产要求?金?额?金?额?额?金?金?9：?处?量?支付业务收费项目或者收费标准公示?至少于调整施行前30个自然日?数?：?5：?：?非银行支付机构净资产最低限额?金?141、额?额?：1.?金?额不超过500亿元人民币?5%?2.?金?额超过500亿元人民币至2,000亿元人民币?4%?3.?金?额超过2,000亿元人民币至5,000亿元人民币?3%?4.?金?额超过5,000亿元人民币至10,000亿元人民币?2%?5.?金?额超过10,000亿元人民币?1%?额?数?金?额?2003001505025010002585195215245295010,0005,00015,00020,000?145134中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?全面?系统地完善公司治理结构?合规管理体系和内控管理机制?包括业务逻辑梳理与业务类型分类?制度体系142、管理与优化迭代?消保体系构建与升级?净资产管理体系实施?洗钱风险自评估及管理优化?信息披露终端测试与评估?支付机构应对建议?1?数?：?6：?新?成立专项工作小组：?收集相关资料：?业务流程拆解：?处?风险点识别：?现有制度评估：?学习细则中的分类标准：?逐一对照分类：?内部评估：?征求意见：?调整优化：?制定新的业务管理制度：?更新业务流程：?培训与沟通：?设定审查周期：?跟踪法规变化：?总结经验教训：?123456135革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?2?3?4数?：?7：?数?数?数?数?数?数?数?金?金?金?治理架构与职责分工管理报告资产负债配置和运作融143、资管理资金运营管理流动性风险管理?金?金?金?162435136中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?5?6?金?金?数?数?：?8：?信息披露合规性检查与系统测试系统功能测试?处?用户体验测试?数据准确性测试?数?安全性评估?数?合规性评估?性能测试?137革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?樑?：+86 21 2312 7154?：?：+86 21 2316 6368?：?：+86 10 8512 4609?：?量?结语138中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质?金?：+86 10 8512 5999?：France144、sco Nagari?：+852 2852 1977?：.hk?：+86 10 8512 5058?：?：+86 21 6141 1821?：?：+852 2238 7510?：.hk?：+86 21 6141 1569?：?：+86 10 8512 5831?：?：+86 21 6141 2068?：?：+86 20 2831 1202?：?：+86 10 8520 7479?：?：+86 10 8520 7567?：?：+86 21 2316 6172?：?：+86 21 6141 2966?：?：+86 21 2312 7166?：?：+86 21 6141 1859?：?：+86 10145、 8512 4642?：?樑?：+86 21 2312 7154?：?：+86 21 6141 1507?：?：+86 10 8520 7401?：?：+86 21 6141 1547?：?：+86 21 2316 6368?：139革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?金?金?Deloitte China Center for Financial Services?金?金?金?金?量?金?金?金?金?金?金?金?金?金?金?金?金?金?数?金?：+86 21 2312 7166?：?：+86 10 8512 4058?：?：+86 10 8512 5843?：140中146、国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质办事处地址合肥安徽省合肥市蜀山区潜山路111号华润大厦A座1506单元邮政编码：230022电话：+86 551 6585 5927传真：+86 551 6585 5687香港香港金钟道88号太古广场一座35楼电话：+852 2852 1600传真：+852 2541 1911济南济南市市中区二环南路6636号中海广场28层2802-2804单元邮政编码：250000电话：+86 531 8973 5800传真：+86 531 8973 5811澳门澳门殷皇子大马路43-53A号澳门广场19楼H-L座电话：+853 2871 2998传147、真：+853 2871 3033南昌南昌市红谷滩区绿茵路129号联发广场写字楼41层08-09室邮政编码：330038电话：+86 791 8387 1177传真：+86 791 8381 8800南京南京市建邺区江东中路347号国金中心办公楼一期40层邮政编码：210019电话：+86 25 5790 8880传真：+86 25 8691 8776宁波宁波市海曙区和义路168号万豪中心1702室邮政编码:315000电话：+86 574 8768 3928传真：+86 574 8707 4131青岛山东省青岛市崂山区香港东路195号上实中心9号楼1006-1008室邮政编码：266061电话148、：+86 532 8896 1938上海上海市延安东路222号外滩中心30楼邮政编码：200002电话：+86 21 6141 8888传真：+86 21 6335 0003 沈阳沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座3605-3606单元邮政编码：110063电话：+86 24 6785 4068传真：+86 24 6785 4067深圳深圳市深南东路5001号华润大厦9楼邮政编码：518010电话：+86 755 8246 3255传真：+86 755 8246 3186苏州苏州市工业园区苏绣路58号 苏州中心广场58幢A座24层邮政编码：215021电话:+86 512 149、6289 1238传真:+86 512 6762 3338/3318天津天津市和平区南京路183号天津世纪都会商厦45层邮政编码：300051电话：+86 22 2320 6688传真：+86 22 8312 6099武汉武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦49层01室邮政编码：430000电话：+86 27 8538 2222传真：+86 27 8526 7032厦门厦门市思明区鹭江道8号国际银行大厦26楼E单元邮政编码：361001电话：+86 592 2107 298传真：+86 592 2107 259西安西安市高新区唐延路11号西安国寿金融中心3003单元邮政编码：710075150、电话：+86 29 8114 0201传真：+86 29 8114 0205郑州郑州市金水东路51号楷林中心8座5A10 邮政编码：450018电话：+86 371 8897 3700传真：+86 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